Olá, Piloto!
Para inserir um usuário do tipo de gerente de contas temos duas possibilidades. O Usuário que só vai acessar a conta de um cliente e o usuário que vai acessar vários clientes.
Caso o usuário vá acessar a conta de um único cliente, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse a conta do cliente no Autódromo
- Acesse o menu lateral usuários
- Clique no botão novo usuário
- Preencha os campos Nome, e-mail e senhas
- Defina o usuário como Conteúdo
- Clique em Salvar
Agora que o usuário foi criado, vamos adicionar ele à equipe de conteúdo que ele vai ter acesso. Para isso siga o passo a passo abaixo:
- Acesse a conta do cliente no Autódromo
- Acesse o menu lateral Equipe
- Acesse o menu lateral Conteúdo
Caso a equipe que o usuário vai acessar já esteja criada:
- Entre na equipe
- Adicione o e-mail do usuário criado nas subequipes que ele vai ter acesso
- Este passo é salvo automaticamente.
Caso a equipe não esteja criada:
- No campo Nova equipe digite o nome da nova equipe
- Clique no botão verde Adicionar
- Clique na equipe criada para acessar
- No campo Canais, selecione o canal que essa equipe vai ter acesso
- Clique no botão Adicionar
- Repita os 2 últimos passos até adicionar todos os canais
- Clique no botão Salvar
- Entre na equipe criada novamente
- No campo subequipe, selecione as subequipes e clique no botão Adicionar
- Role a página e na Subequipe criada preencha os campos Canal e usuários com os canais que utilizados e os usuários que terão acesso a ele
- Este passo é salvo automaticamente
Caso o usuário vá acessar a conta de vários clientes, siga o passo a passo abaixo:
- Acesse a conta do Autódromo (não é a conta do cliente)
- Acesse o menu lateral Usuários
- Acesse o menu lateral Administradores
- Clique no botão Novo usuário
- Preencha os campos Nome, e-mail, senha e confirmação de senha
- No campo Perfil, escolha a opção Gerente de Contas
- Clique em Salvar
Agora vamos adicionar esse usuário a uma equipe de gerencia de contas, para isso siga o passo a passo abaixo:
- Acesse a conta do Autódromo (não é a conta do cliente)
- Acesse o menu lateral Usuários
- Acesse o menu lateral Gerência de contas
Caso já exista uma gerência de contas criada, acesse-a na listagem
- No campo Contas, adicione a nova conta que o usuário terá acesso.
- Clique em Salvar
Caso não exista uma gerência de contas criada:
- Clique no botão Nova Gerência
- Selecione o usuário
- Informe as contas que ele terá acesso
- Informe se ele também visualizará os leads
- Informe quais os canais que ele terá acesso
- No campo de módulos, informe o que esse usuário poderá fazer em cada módulo
- Clique em Salvar
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